La méthode dite des 'dogs of the Dow' appliquée au CAC40 pour 2005
Sommaire
Le CAC et les dogs au 31/12/2004 pour 2005
Le tableau ci-dessous présente les valeurs du CAC40 triées selon les critères des 'Dogs' au cours de cloture du 31/12/2004, c'est à dire pour un achat au 02/01/2005 à l'ouverture.
| Valeur | Cours au 31/12/2004 |
Date Dernier Dividende |
Dernier dividende Brut |
Division en 2004 |
Rendement 2004 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suez | 19.62 | 03/05/2004 | 1,065 | 5,45% | ||
| Casino Guichard Perrache | 58.80 | 10/06/2004 | 2,970 | 5,05% | ||
| Société Générale | 74.45 | 18/05/2004 | 3,750 | 5,04% | ||
| AGF | 54.95 | 26/05/2004 | 2,700 | 4,91% | ||
| Accor | 32.21 | 17/05/2004 | 1,575 | 4,91% | ||
| Pinault Printemps Redoute | 73.65 | 04/06/2004 | 3,600 | 4,89% | ||
| Lafarge | 71.00 | 01/07/2004 | 3,450 | 4,86% | ||
| Total | 160.70 | 24/05/2004 | 7,050 | 4,39% | ||
| Peugeot SA | 46.70 | 02/06/2004 | 2,025 | 4,35% | ||
| Sodexho Alliance | 22.26 | 04/03/2004 | 0,915 | 4,13% | Sodexho est remplacée dans le CAC le 03/01/2005 par Essilor. | |
| TF1 | 23.95 | 30/04/2004 | 0,975 | 4,09% | ||
| BNP Paribas | 53.30 | 11/06/2004 | 2,180 | 4,09% | ||
| Saint-Gobain | 44.32 | 24/06/2004 | 1,725 | 3,90% | ||
| Crédit Agricole | 22.20 | 28/05/2004 | 0,825 | 3,74% | ||
| Vinci | 98.80 | 11/05/2004 | 3,540 | 3,58% | ||
| Air Liquide | 136.00 | 18/05/2004 | 4,800 | 3,53% | 1 action pour 10 le 14/06/2004 | |
| Dexia | 16.93 | 11/06/2004 | 0,580 | 3,43% | ||
| Renault | 61.55 | 17/05/2004 | 2,100 | 3,41% | ||
| Schneider Electric | 51.20 | 10/05/2004 | 1,650 | 3,22% | ||
| Thalés | 35.32 | 31/05/2004 | 1,120 | 3,17% | ||
| Carrefour | 35.04 | 30/04/2004 | 1,110 | 3,17% | ||
| Axa | 18.18 | 03/05/2004 | 0,570 | 3,14% | ||
| Veolia Environnement | 26.63 | 28/05/2004 | 0,825 | 3,12% | ||
| Michelin B | 47.19 | 18/05/2004 | 1,395 | 2,97% | ||
| Sanofi-Aventis | 58.80 | 05/05/2004 30/09/2004 | 1,455 0,075 | 2,77% | ||
| Danone | 67.95 | 11/05/2004 | 3,675 | Division par 2 le 14/06/2004 | 2,71% | |
| Pernod Ricard | 112.70 | 14/01/2004 25/05/2004 | 1,350 1,590 | 2,61% | ||
| Lagardère SCA | 53.10 | 19/05/2004 | 1,350 | 2,54% | ||
| Arcelor | 16.97 | 24/05/2004 | 0,400 | 2,36% | ||
| Bouygues | 34.00 | 29/04/2004 | 0,750 | 2,21% | ||
| Thomson | 19.45 | 27/05/2004 | 0,390 | 2,01% | ||
| L'Oréal | 55.85 | 14/05/2004 | 1,100 | 1,97% | ||
| EADS | 21.39 | 10/05/2004 | 0,400 | 1,87% | ||
| Publicis Groupe SA | 23.85 | 05/07/2004 | 0,390 | 1,64% | ||
| Essilor | 57.65 | 18/05/2004 | 0,840 | 1,46% | ||
| LVMH | 56.35 | 19/05/2004 02/12/2004 | 0,945 0,375 | 1,34% | Solde 2004 + acompte 2005. | |
| France Télécom | 24.36 | 07/05/2004 | 0,250 | 1,03% | ||
| STMicroelectronics | 14.35 | 24/05/2004 | 0,120 | 0,84% | ||
| Alcatel | 11.45 | 0,000 | 0,00% | Aucun dividende versé en 2004 pour l'exercice 2003. | ||
| Cap Gémini | 23.56 | 0,000 | 0,00% | Aucun dividende versé en 2004 pour l'exercice 2003. | ||
| Vivendi Universal | 23.49 | 0,000 | 0,00% | Aucun dividende versé en 2004 pour l'exercice 2003. |
Résultats 2005
Ce chapitre présente les portefeuilles de 10, 5 ou 1 seule valeurs à acheter à l'ouverture au 03/01/2005 pour qui souhaite suivre la stratégie dite des dogs.
Cette page sera mise à jour fin 2005, car les valeurs doivent être vendues le 30/12/2005 et remplacées le 01/01/2006.
Dogs 10
| Valeur | Cours au 03/01/2005 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2005 à l'ouverture |
Division en 2005 |
Performance 2005 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suez | 19,75 | 16/05/2005 | 0,80 | 26,60 | 38,73% | ||
| Casino Guichard Perrache | 58,75 | 10/06/2005 | 2,08 | 56,20 | -0,80% | ||
| Société Générale | 74,60 | 30/05/2005 | 3,30 | 104,50 | 44,50% | ||
| AGF | 55,20 | 24/05/2005 | 2,60 | 84,05 | 56,97% | ||
| Accor | 32,21 | 17/05/2005 | 1,30 | 46,84 | 49,46% | ||
| Pinault Printemps Redoute | 73,90 | 03/06/2005 | 2,52 | 95,20 | 32,23% | ||
| Lafarge | 71,00 | 01/06/2005 | 2,40 | 76,40 | 10,99% | ||
| Total | 161,80 | 24/05/2005 | 6,60 | 213,20 | 35,85% | Acompte de 2,4 euros (+1,2 euros d'avoir fiscal) versé le 24/11/2004 et solde de 3 euros versé le 24/05/2005. | |
| Peugeot SA | 47,00 | 01/06/2005 | 1,35 | 49,40 | 7,98% | ||
| TF1 | 24,00 | 02/05/2005 | 0,65 | 23,41 | 0,25% | ||
| Total DOGS 10 | 27,62% | ||||||
Dogs 5
| Valeur | Cours au 03/01/2005 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2005 à l'ouverture |
Division en 2005 |
Performance 2005 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suez | 19,75 | 16/05/2005 | 0,80 | 26,60 | 38,73% | ||
| TF1 | 24,00 | 02/05/2005 | 0,65 | 23,41 | 0,25% | ||
| Accor | 32,21 | 17/05/2005 | 1,30 | 46,84 | 49,46% | ||
| Peugeot SA | 47,00 | 01/06/2005 | 1,35 | 49,40 | 7,98% | ||
| AGF | 55,20 | 24/05/2005 | 2,60 | 84,05 | 56,97% | ||
| Total DOGS 5 | 30,68% | ||||||
PPP
| Valeur | Cours au 03/01/2005 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2005 à l'ouverture |
Division en 2005 |
Performance 2005 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF1 | 24,00 | 02/05/2005 | 0,65 | 23,41 | 0,25% | ||
| Total PPP | 0,25% | ||||||
Bilan 2005
L'année 2005 aura encore été une bonne année pour les dogs. A l'exception du PPP, mais la nature de ce portefeuille est par essence très risquée.
Sur la même période (02/01/2005 à l'ouverture au 30/12/2005 à l'ouverture), le CAC fait 24,31% et le CAC intégrant les dividendes probablement 2,5%
supplémentaires (le chiffre exact n'est pas encore publié). Les dogs 10 et 5 battent donc le CAC en 2005.
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