La méthode dite des 'dogs of the Dow' appliquée au CAC40 pour 2024
Sommaire
Le CAC et les dogs au 29/12/2023 pour 2024
Le tableau ci-dessous présente les valeurs du CAC40 triées selon les critères des 'Dogs of the Dow' au cours de clôture du 29/12/2023, c'est à dire pour un achat au 02/01/2024 à l'ouverture.
Le monde des dividendes est parfois compliqué : suppression de l'avoir fiscal en 2005, cas particulier de certaines valeurs étrangères, distribution de dividendes exceptionnels ou d'actions gratuites, annonces de changement de politique de distribution de dividendes, modification de la composition du CAC40, etc.
Plutôt que de prendre aveuglément la somme de tous les dividendes distribués en 2023 pour calculer les rendements constatés, dans la mesure où sur le long terme au moins la moitié du rendement d'un portefeuille d'actions est constitué des dividendes perçus, nous avons pris le parti d'essayer de favoriser les rendements à percevoir. Cela se traduit par les choix suivants (que vous pouvez bien sûr remettre en question, il vous suffit dans ce cas de refaire les calculs) :
- lorsqu'une société a annoncé formellement un changement de politique de distribution de dividende et le montant du prochain dividende, celui-ci est pris en compte, même si ce dividende n'a pas encore été versé. Cela est à notre avis conforme au principe de la méthode, puisque celle-ci veut que l'on retienne les sociétés distribuant un fort dividende ;
- les dividendes exceptionnels n'ayant aucune raison d'être versés de nouveau ne sont pas pris en compte ;
- dans le cas où la composition du CAC40 est modifiée au 1er janvier de l'année, c'est la nouvelle composition qui est prise en compte (ce n'est pas le cas pour 2024).
| Valeur | Cours au 30/12/2023 | Date Dernier Dividende | Dernier dividende Brut | Division en 2023 | Rendement 2023 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engie (ex-GDF Suez) | 15.918 | 03/05/2023 | 1.40 | 8.795% | ||
| Société Générale | 24.025 | 01/06/2023 | 1.70 | 7.076% | ||
| Orange (Ex-France Telecom) | 10.304 | 07/06/2023 | 0.72 | 6.988% | Acompte de 0,3 euro versé le 07/12/2022 et solde de 0,4 euro versé le 07/06/2023. Orange a annoncé verser un dividende 2023 de 0,72 euro. | |
| Crédit Agricole | 12.852 | 01/06/2023 | 0.85 | 6.614% | Dividende exceptionnel de 0,2 euro non pris en compte. | |
| Stellantis | 21.145 | 04/05/2023 | 1.34 | 6.337% | ||
| BNP Paribas | 62.590 | 24/05/2023 | 3.90 | 6.231% | ||
| Axa | 29.490 | 10/05/2023 | 1.70 | 5.765% | ||
| Bouygues | 34.120 | 05/05/2023 | 1.80 | 5.275% | ||
| TotalEnergies | 61.600 | 03/07/2023 | 2.81 | 4.562% | Acomptes de 0,69 euro versés les 03/10/2022, 12/01/2023 et 03/04/2023 et solde de 0,74 euro versé le 03/07/2023. Dividende exceptionnel de 1 euro non pris en compte. | |
| Sanofi | 89.760 | 01/06/2023 | 3.56 | 3.966% | ||
| Veolia Environnement | 28.560 | 11/05/2023 | 1.12 | 3.922% | ||
| Michelin B | 32.460 | 19/05/2023 | 1.25 | 3.851% | ||
| Vinci | 113.700 | 27/04/2023 | 4.00 | 3.518% | Acompte de 1 euro versé le 17/11/2022 et solde de 3 euros versé le 27/04/2023. | |
| Kering (Ex‑Pinault Printemps Redoute) | 399.000 | 04/05/2023 | 14.00 | 3.509% | Acompte de 4,5 euros versé le 16/01/2023 et solde de 9,5 euros versé le 04/05/2023. | |
| Publicis | 84.000 | 05/07/2023 | 2.90 | 3.452% | ||
| Danone | 58.680 | 11/05/2023 | 2.00 | 3.408% | ||
| Carrefour | 16.565 | 08/06/2023 | 0.56 | 3.381% | ||
| Saint-Gobain | 66.660 | 14/06/2023 | 2.00 | 3.000% | ||
| Teleperformance | 132.050 | 25/04/2023 | 3.95 | 2.991% | ||
| Pernod Ricard | 159.750 | 28/11/2023 | 4.70 | 2.942% | Acompte de 2,06 euro versé le 07/07/2023 et solde de 2,64 euros versé le 28/11/2023. | |
| Vivendi | 9.676 | 25/04/2023 | 0.25 | 2.584% | ||
| Thales (ex-Thomson CSF) | 133.950 | 25/05/2023 | 2.94 | 2.195% | Acompte de 0,7 euro versé le 08/12/2022 et solde de 2,24 euro versé le 25/05/2023. | |
| Alstom | 12.180 | 07/09/2023 | 0.25 | 2.053% | ||
| Legrand | 94.100 | 06/06/2023 | 1.90 | 2.019% | ||
| Edenred | 54.140 | 09/06/2023 | 1.00 | 1.847% | ||
| EssilorLuxottica | 181.600 | 13/06/2023 | 3.23 | 1.779% | ||
| Schneider Electric | 181.780 | 11/05/2023 | 3.15 | 1.733% | ||
| Cap Gemini | 188.750 | 01/06/2023 | 3.25 | 1.722% | ||
| Eurofins Scientific | 58.980 | 06/07/2023 | 1.00 | 1.695% | ||
| Air Liquide | 176.120 | 17/05/2023 | 2.95 | 1.675% | ||
| LVMH | 733.600 | 27/04/2023 | 12.00 | 1.636% | Acompte de 5 euros versé le 05/12/2022 et solde de 7 euros versé le 27/04/2023. | |
| ArcelorMittal | 25.675 | 07/12/2023 | 0.40 | 1.558% | Dividende de 0,44$. | |
| L'Oréal | 450.650 | 29/04/2023 | 6.00 | 1.331% | ||
| Airbus Group (ex-EADS) | 139.780 | 27/04/2023 | 1.80 | 1.288% | ||
| Safran | 159.460 | 01/06/2023 | 1.35 | 0.847% | ||
| Hermes International | 1918.800 | 27/04/2023 | 13.00 | 0.678% | Acompte de 3,5 euros versé le 22/02/2023 et solde de 9,50 euros versé le 27/04/2023. | |
| Renault | 36.905 | 19/05/2023 | 0.25 | 0.677% | ||
| STMicroelectronics | 45.245 | 22/03/2023 | 0.23 | 0.508% | Acomptes de 0,06 dollars versés les 28/06/2023, 28/09/2023 et 11/12/2023. Solde de 0,06 dollars versé le 20/03/2024. | |
| Dassault Systèmes | 44.235 | 31/05/2023 | 0.21 | 0.475% | ||
| Unibail‑Rodamco‑Westfield | 66.920 | NA | 0.00 | 0.000% | Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé ne pas distribuer de dividende pour les années fiscales 2020, 2021 et 2022. Assemblée générale du 11/05/2023 : « La reprise du dividende dépendra des performances opérationnelles et du désendettement. » |
Résultats 2024
Ce chapitre présente les portefeuilles de 10, 5 ou 1 seule valeurs à acheter à l'ouverture au 02/01/2024 pour qui souhaite suivre la stratégie dite des dogs of the dow adaptée au CAC40.
Cette page sera mise à jour fin 2024, car les valeurs doivent être vendues le 29/12/2023 et remplacées le 02/01/2024.
Dogs 10
| Valeur | Cours au 02/01/2024 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2024 à la clôture |
Division en 2024 |
Performance 2024 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engie | 16,000 | 17/05/2024 | 1,43 | 15,310 | 4,63% | ||
| Société Générale | 24,135 | 29/05/2024 | 0,90 | 27,160 | 16,26% | ||
| Orange (Ex France Télécom) | 10,378 | 05/12/2024 | 0,72 | 9,628 | -0,29% | Solde 2023 de 0,42 euro versé le 06/06/2024 et acompte 2024 de 0,30 euro versé le 05/12/2024. | |
| Crédit Agricole | 12,890 | 31/05/2024 | 1,05 | 13,290 | 11,25% | ||
| Stellantis | 21,265 | 03/05/2024 | 1,55 | 12,644 | -33,25% | ||
| BNP Paribas | 62,930 | 23/05/2024 | 4,60 | 59,220 | 1,41% | ||
| Axa | 29,765 | 06/05/2024 | 1,98 | 34,320 | 21,96% | ||
| Bouygues | 34,300 | 03/05/2024 | 1,90 | 28,540 | -11,25% | ||
| TotalEnergies | 61,850 | 01/10/2024 | 3,06 | 53,370 | -8,76% | Acomptes 2024 N°2 et N°3 de 0,74 euro versés les 12/01/2024 et 03/04/2024. Solde 2024 de 0,79 euro versé le 01/07/2024 et 1er acompte 2025 de 0,79 euro versé le 01/10/2024. | |
| Sanofi | 90,060 | 13/05/2024 | 3,76 | 93,740 | 8,26% | ||
| Total DOGS 10 | 1,02% | ||||||
Dogs 5
| Valeur | Cours au 02/01/2024 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2024 à la clôture |
Division en 2024 |
Performance 2024 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange (Ex France Télécom) | 10,378 | 05/12/2024 | 0,72 | 9,628 | -0,29% | Solde 2023 de 0,42 euro versé le 06/06/2024 et acompte 2024 de 0,30 euro versé le 05/12/2024. | |
| Crédit Agricole | 12,890 | 31/05/2024 | 1,05 | 13,290 | 11,25% | ||
| Engie | 16,000 | 17/05/2024 | 1,43 | 15,310 | 4,63% | ||
| Stellantis | 21,265 | 03/05/2024 | 1,55 | 12,644 | -33,25% | ||
| Société Générale | 24,135 | 29/05/2024 | 0,90 | 27,160 | 16,26% | ||
| Total DOGS 5 | -0,28% | ||||||
PPP
| Valeur | Cours au 02/01/2024 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2024 à la clôture |
Division en 2024 |
Performance 2024 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédit Agricole | 12,890 | 31/05/2024 | 1,05 | 13,290 | 11,25% | ||
| Total PPP | 11,25% | ||||||
Tracker CAC de référence (Lyxer ETF CAC40 ISIN=FR0007052782)
| Valeur | Cours au 02/01/2024 à la clôture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2024 à la clôture |
Division en 2024 |
Performance 2024 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ETF CAC40 | 74,85 | 2,19 | 72,67 | 0,01% | |||
| Total tracker CAC40 | 0,01% | ||||||
Bilan 2024
En 2024, les dogs 10 sauvent l'honneur avec 1% de plus que le tracker CAC de référence. Les dogs 5 quant à eux, plombés par Stellantis, délivrent une performance négative de -0,28%.
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