Guides, Outils et Données pour investir en Bourse

Méta-Méthode d'investissement

Dans ce dossier vous ne trouverez ni la recette magique pour multiplier vos gains par dix, ni aucune technique ou méthode prête à l’emploi. Par contre vous trouverez un système complet qui brique après brique vous permettra de définir votre propre méthode d’investissement, adaptée à vos objectifs et à votre psychologie. Une méta-méthode donc. [Lire l’article]

Backtests : tests de stratégies d’investissement

La littérature financière et le WEB regorgent de méthodes miracles et de conseils d'investissement. Mais qu’en est-il réellement ? Cette section présente les résultats des tests réalisés sur les méthodes d'investissement les plus pertinentes pour un particulier, et notamment la stratégie des Dogs of the Dow adaptée au CAC40, pour laquelle le suivi annuel est maintenant réalisé depuis 19 ans ! [Voir les backtests]

Le risque ou la pierre angulaire de la finance

La notion de risque est probablement à la fois la plus importante et la plus complexe à appréhender pour tout investisseur. Ce dossier en cinq volets présente les différents types de risques, la mesure du risque, la gestion du risque par la diversification et les calculs associés à l'échelle d'un portefeuille (variance et covariance). Si ces notions vous sont étrangères alors ce dossier est fait pour vous ! [Lire le dossier consacré au risque]

Optimisation de portefeuille financier

Une fois les concepts liés au risque acquis on peut s’attaquer à l’optimisation de portefeuille. Ce dossier explicite le concept de frontière efficiente ainsi que ses conséquences sur la constitution de votre portefeuille. Il propose ensuite de mettre en pratique l’optimisation de portefeuille au travers d'un classeur Excel téléchargeable ainsi que différents cas d’études pour bien comprendre son utilisation. Enfin, il présente le concept de levier qui vous aidera à fixer le niveau de risque de votre portefeuille. [Lire le dossier consacré à l'optimisation de portefeuille]

Choisir entre un compte-titre, un PEA ou un PEA-PME

Etape clé et nécessaire : l’ouverture d'un compte destiné à héberger vos titres (actions, obligations, sicavs, fonds, trackers, warrants...). Si vous n’avez pas encore résolu la question, ce dossier vous aidera à comprendre les différences entre ces type de comptes. Vous pourrez aussi réaliser des simulations à l’aide de notre comparateur de fiscalité afin de déterminer le compte le plus rentable pour vous selon votre profil d’investisseur. [Lire l'article]